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发布时间: 2022-11-19 09:24
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如此,进军海外就是顺理成章的事情。上个月,Kelvin重点研究了东南亚,那里的好处显而易见:近,物流成本低,流量也“不贵”。已经去了越南的同行也怂恿他过去——TikTok今年重点发力东南亚,电商的基础架构完善得差不多了。

但Kelvin研究之后决定,“先不做越南了”。价格是掣肘。我眼前的这款行李箱,定价在600到700元之间,Kelvin觉得,放到东南亚大多数国家大概率卖不动。“除了新加坡,东南亚的消费水平大致和国内的二三线城市持平,我们调研的结论是,定价在200元会比较好卖,但这明显不是我们的赛道”。当下的重心,他放在了美国和日韩。

“在越南,钱就像躺在街上”,这是和某个投资人聊天,我听来的原话。在已经去了越南的资本眼里,这是共识。一个例子是鼎晖,十年前他们就瞄准了越南,并找到了奥地利人Thomas Lanyi,其时,此人已经在越南工作了6年,他的妻子是越南人,孩子也在越南出生,作为鼎晖的“越南通”,Thomas主导了两起那里的投资:电信零售商Mobile World和连锁餐饮Golden Gate Group,并在近完成退出。其中,前者回报可能超过了6倍。

在越南,鼎晖的投资此前并未被太多关注,如今项目退出,案例、机会也在浮出水面。Thomas告诉我,放在,越南仍然有很多类似的机会。过去,这家机构在消费端花了不少时间,如今,越南类似的项目开始“结果”。具体的类似之处呢?一方面,消费者有相似的喜好、品味,另一方面,企业发展过程相似,线上和线下的分销渠道也相似,只不过发展阶段落后一点,“5到10年吧”。

越南,有人谨慎评估后仍在观望,也有人对其满怀希望。此间差异让我感到疑惑,并试图寻找到解释。

“时光机理论”可以解释吗?

多数人都听过孙正义的时光机理论——利用处于不同发展阶段的国家之间的差距,在先发国家发展某项业务,待成熟之时,再将其经验带入后发国家,复制其模式。

乍看之下,鼎晖的案例正是践行了这一理论。但事实远比法则复杂得多,就连Thomas也告诉我,越南和中国的差异是五年,还是十年?视板块而定。

在Damien那里,我听到了另一个答案,叫做“时空折叠”。

Damien是长期关注东南亚的投资人,他觉得,时光机理论过了窗口期,而中国不同时期出现的东西都会在当下的越南集中出现。

“信息是平的”,他说,“你认为越南比中国落后十年,但十年前,国内还没有4G网络,智能手机也没普及,在越南,设施基本完善了,中国现在有的东西也萌芽了。”


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