不过,2019年受到客观因素影响,上述投资情况有所下滑。数据显示,2019年上半年,中国本土资本东南亚科技类企业投资案例数量为27起,总投资规模16.12亿美元,平均投资额0.6亿美元。
按照投资出手次数计算,63%的东南亚中国本土投资方都为创投机构,而37%的中国本土投资方是以企业投资的方式进行出资。
近三年半,中国本土创投机构总计对东南亚科技企业的总体投资规模达97.92亿美元,占所有中资出资的74%。但出资时间段集中于2017年和2018年,中国本土创投机构分别对东南亚科技企业出资25.06亿美元及69.23亿美元。
近三年半时间,对东南亚科技企业投资出手次数多的五个创投机构分别为戈壁创投、祥峰投资、节点资本、真格基金和GGV纪源资本。从投资出手次数多的戈壁创投的投资领域来看,主要投资领域为互联网、电子商务、IT及信息化、物流运输技术、企业服务,包括电子商务平台Avana、移动互联网物流平台Zoom等。
戈壁创投创始合伙人曹嘉泰此前在接受媒体采访时表示,东南亚整个社会大环境很像20年前的中国,风险投资对于这些国家经济的渗透作用刚刚开始。而对比中国这些年的成就,东南亚一些国家已经意识到VC对于一国经济发展的作用,同时,中国本土VC也在多年的竞争中积累了大量的资本和投资能力。
除了创投机构外,阿里巴巴、腾讯等巨头也已经在东南亚有所布局。其中,阿里巴巴以电商主业强布局,金融科技重支付。其投资布局包括对Lazada集团已进行前后总计超过40亿美元投资;阿里巴巴是东南亚电子商务的主要驱动者,Lazada与Tokopedia是东南亚电商三巨头其中之二;阿里巴巴投资金融科技企业主要为布局电子支付,向海外普及支付宝;阿里巴巴近三年投资总额超过50亿美元,是中国企业中大的投资方。
腾讯则主要布局出行,意图借道对抗阿里。腾讯通过4轮的投资布局东南亚出行巨头Go-Jek,预计出资超过10亿美元,意图通过交通出行的市场对抗阿里所布局的电商市场;通过对菲律宾电子支付企业Voyager的收购,以此对抗阿里巴巴所投资的电子支付品牌Mynt;所投资的See Limited已于纽交所上市,是集游戏、娱乐、电商、数字支付业务于一体的电商集团;近三年总投资额超过16亿美元。